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展望7月💓🧄🍌🩲👅，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍌💯，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗👿🥝，在科技💕🧄👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👚🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🍄💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘👄，资产荒趋势依然存在🍄。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜👞🥕👠，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面👢🍆💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👿👠👛🥝🧡，7月科技风格占优的可能性较大💝😻🥿🥻。

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截至2025年6月26日🍉，融资余额1.83万亿元🍏🍒，当月融资净流入373亿元🥥👠🥝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👡。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)(hui)零售商(shang)品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司(si)收入咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、展望后市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之前A股波动有(you)望加(jia)大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨判断(duan)：一方面目前市场对中央政(zheng)治局会议预期偏低，存在政策最终落地好(hao)于预期、提振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有望(wang)为国内宽货币打开(kai)空间并提振全球风险偏好。