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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥾🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥝🍄💋🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入👗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽👘💘；市场震荡上行🧅🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒🍄🍓，资金需求规模低位稳定🧅。展望2025年7月💓💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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“以斗争求安全则安(an)全存，以(yi)软弱退让(rang)求安全则安全(quan)亡；以(yi)斗争谋发展则发(fa)展兴，以软弱退让谋(mou)发展则发展衰。”***总书记(ji)的话掷地有声，“我(wo)们***人(ren)的斗争，从来都(dou)是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

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6月(yue)末上涨后(hou)A股(gu)处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治局会议与(yu)美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”👅，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了💝。”

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