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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记(ji)带领**中央政治局常委来(lai)到这里瞻仰(yang)**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝(ning)思(si)，在巨幅党旗(qi)前重温入党誓词。

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6月29日晚间，新乳(ru)业（002946）公告，公司近(jin)日收到(dao)持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式(shi)减持公司股份合计不超过2582.03万股，即(ji)不超过公司总股本的3%。

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1、后续如(ru)何演绎(yi)？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

2、地産(chǎn)行業(yè)能(neng)否繼(jì)續(xù)改(gai)善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)(jing)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能(neng)否(fou)保持迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。