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3👙🍈🍄🩰🍋、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日💌💘🥥💛，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💝。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🥦👚💞；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🍈。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥝，此前预测为增加160万桶/日🍎。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日😈，2026年为1.045亿桶/日👡🍇。国际能源署表示，除非出现重大中断😈🩱🥿，否则到2030年🍆🧄🥝🍈💌，石油市场预计仍将有充足的供应👿👜🍏。到2030年👢，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🥑👛，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🥭，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、三季度前(qian)半段美(mei)国经(jing)济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定(ding)支撑(cheng)，但关税不(bu)确(que)定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联(lian)储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面存在对 风(feng)险资产估值的支(zhi)撑。一(yi)方面，我们预计本(ben)轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美(mei)国经济和就业(ye)下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定性(xing)来自三季(ji)度美国关税(shui)落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普特彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的候(hou)選(xuǎn)人上週在紐(niǔ)約(yuē)市民主黨(dǎng)市長(zhǎng)初(chu)選中首輪(lún)擊(jī)敗(bài)前州長(zhang)安悳(dé)魯(lǔ)・科莫 —— 但他也對所有紐約市長候選人(ren)髮(fà)齣(chū)了更廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的資金威脇(xié)。