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▶ 结合工业企业盈利👚😡🧅💯、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🍅🎒，半导体、光学光电子🍌🍒、消费电子🌽🍆💝、运营商🍆🧡🥥👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🧅，算力租赁订单持续落地🧅🥿🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢👞、光伏、自动化设备等🍉🍌👗👠；3）消费服务领域🍑👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微(wei)盘(pan)的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度(du)指(zhi)向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产(chan)适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。

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1、王青也(ye)認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受(shou)美元指數(shù)大幅下(xia)跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)運(yùn)(yun)行穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值(zhi)。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民(min)幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩大至(zhi)10.18%。