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刘益谦用(yong)朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青(qing)铜(tong)重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣(xuan)王时重要(yao)辅臣(chen)尹吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗经文化的见证”；比(bi)如明代半边玉玺(xi)，“残的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破(po)碎后(hou)的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼(han)力量，是历史留下的(de)注视(shi)”。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普(pu)对美联储利率决策的批评并不威(wei)胁其(qi)独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据显(xian)示，7月维持利率不变的概(gai)率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利(li)率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率(lv)为76%，累计(ji)降息50个基点(dian)的概(gai)率为16.4%。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👄😈🩲，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👜。供需基本面来看🤬💟🥕💓，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍒💔👛，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥝🥬👡🧡，非美地区铜供需持续收紧🥝😈🥬，需求端上半年总体呈现高景气度💖😡😈🍊，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值👅👄，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告🍄💝💗🍒。

2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场👿💔😻🥒，且面临的不确定性更高🍇🍄🩲。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🍉💛，扰动全球尿素成本💕😈、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下🍒🩲，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等💛👚，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪💕🍑。