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何涛：我说一说自(zi)己(ji)的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二，提醒自己(ji)收敛脾(pi)气，做一号位(wei)，如果时刻表现出(chu)愤怒、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全(quan)公司都说我很慈祥，我惊(jing)呆(dai)了。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🍍🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤬👿😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑🍎。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑👗👿🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)(shu)量(liang)的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰(shi)，在今年報(bào)(bao)告涉及(ji)的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中(zhong)轉入僱主(zhu)退休計劃的(de)比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或(huo)更(geng)高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例(li)的計劃數量的兩倍。

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美债：收益(yi)率延续(xu)下行，收益(yi)率曲线继续陡(dou)峭化。中东地缘政(zheng)治风险缓和(he)，油价下跌，周中美国经济(ji)硬数据走(zou)弱，美联(lian)储官员发言推升下半年降(jiang)息预期，特朗普提前宣(xuan)布(bu)影子联储主席(xi)具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走(zou)扩(kuo)。

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1、擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹(yin)某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委(wei)價(jia)格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。