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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🧄🍄🧄👙🍌、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👛，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍒🥾🍌💛😡、质量类指数相对占优的格局👘🍇。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🩰🩰🍌。实际情况来看👚🤍🍇🍅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍄🍍🤬🤬，后随地缘缓和🤬，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥭💞🥒。

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“7月市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指出。

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黨(dǎng)的地方委員(yuán)會(huì)(hui)。全國(guó)共有黨的各級(jí)地方(fang)委員(yuan)會3200箇(gè)。其中，省（區(qū)、市）委31箇，市（州）委397箇，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)）委2772箇。

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1、焦煤😻😈，供应方面，2025年1-5月👠，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🍇🌽🥑🌽，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷💝，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍆💋💔🥕，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🧅💕，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🥻，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高😡，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高👅，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🥝🥻🤍🍇，但是低于焦煤供应增速🧡👄👗🧄。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍈👠，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🍌，上游焦煤库存去化也需要一定时间😻，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍎，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍓。

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