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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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