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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅💌🌽，市场可能会呈现指数突破上行🥾💋💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥿😡🧡😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉👚🍏、消费💘🍇👿👜🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面👘🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🎒🥑🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市(shi)場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫(huo)取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、今年六月末(mo)非金融及两(liang)油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示👿，截至周五收盘🥒，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。