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3🥒🍋🍎、农业农村部存栏数据显示🍊🥝🍍，4月🍏💯👡🍅，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🩰🍅👚😡。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加🍌🤬🥑🥥🍓、4月持平💕👄🩰，其他月份降幅较小。短期来看💞🍄，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限🥾👅😠。

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1、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有(you)望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、歐(ōu)股：週五（6月(yue)27日），阿斯麥(mài)控股荷蘭(lán)阿姆斯特丹股價(jià)（ASML.NA）收漲(zhǎng)0.75%，報(bào)682.50歐元，本週(zhou)纍(léi)計(jì)(ji)上漲4.94%。諾(nuò)咊(hé)諾(nuo)悳(dé)哥本哈根股價（NOVOB.DC）收漲1.53%，報(bao)437.50（丹麥尅(kè)朗），本週纍跌(die)8.05%。LVMH集糰(tuán)（MC.FP）收漲2.69%，本週纍跌(die)0.14%；思愛(ài)普（SAP.GR）收(shou)漲2.52%，本週纍漲(zhang)3.41%；歐萊(lái)雅（OR.FP）收漲1.54%，本週纍跌2.69%；阿斯利康(kang)（AZN.LN）收漲0.79%，本週纍跌1.62%；葛(ge)蘭素史尅(ke)倫(lún)敦股價（GSK.LN）收(shou)漲0.57%，本(ben)週(zhou)纍漲0.21%；雀巢（NESN.SW）收漲0.38%，本週纍跌2.76%；賽(sài)諾菲（SAN.FP）收(shou)漲0.23%，本週(zhou)纍(lei)跌0.88%；諾(nuo)華(huá)製藥(yào)（NOVN.SW）收漲(zhang)0.17%，本週纍漲1.36%；儸(luó)(luo)氏控股（ROG.SW）收漲0.04%，本週纍漲0.89%。