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具体来看，汽(qi)车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续(xu)改善，下(xia)游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)(ye)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆(ban)塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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下半年内外经济(ji)和政策节奏趋于阶段(duan)性同步，三季度看(kan)经济韧(ren)性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性(xing)机会为(wei)主(zhu)，政策驱动逻辑强化(hua)。海(hai)外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保(bao)持对黄金等资源品战略配置。

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行业层面，展望7月份👝🤍👚🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠，工业企业盈利数据🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝💛👞🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🍏，业绩有望改善🩱💝🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄、自动化设备等🩰💘🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**👡👝😠👞，有望延续两位数增长🧡，其中饮料乳品🥥、农副产品🥒、家电、家具、饰品👝🧄😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜💞🍎🍄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)(ling)市飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八一”的國防軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)起衝擊(jī)！

2、6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股(gu)份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福(fu)可喜(xi)玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票(piao)将于(yu)2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易(yi)，但不会导致公司(si)实际(ji)控制人发生变更。