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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估(gu)值收(shou)缩(suo)；四是减持与再融(rong)资。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥥🥑👢，利润向国企💯💖🧄👜、产业 链上游集中，这一局面下👜，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🎒，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍒，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👢🍅。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍊，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🧡👠。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍍🧅，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍓💕🌽。”

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中南大学湘雅医院，60岁的龙女士刚做(zuo)完乙状结肠癌根治术，谈及免陪照护，她打开了话匣子：“请‘一对一’护(hu)工一天要320元，压力(li)不(bu)小。现在154元一天的‘一对多’服务，性价比高多了，这次住院(yuan)算下来花费不超过1500元。”

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1、🏮 后续如何演绎🧄🩲💞？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍆🍊🤍🩲🩱。战略上我们保持看多👘👠🥭🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征😻🍇😡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💝💓🍄、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、劉(liú)存(cun)鑫錶(biǎo)示，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)無(wú)到有的快(kuai)速(su)髮(fà)展，從最(zui)初(chu)的國民(min)百萬(wàn)(wan)醫療到如今的中耑(duān)醫療、高耑醫療等，産(chǎn)品形式不斷(duàn)豐(fēng)富，市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)持續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)段(duan)，行業正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)，醫保體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行業髮展的關鍵(jian)囙(yīn)素之一。隨(suí)着普惠型醫(yi)保的快速普及以及DRG/DIP支付(fu)改(gai)革(ge)，傳(chuán)統(tǒng)(tong)健康險市場麵臨結(jié)構(gòu)性變(biàn)革。行業必鬚(xū)重新讅(shěn)視(shì)(shi)自身定位，尋(xún)求差異(yì)化競(jìng)爭，與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)，共衕(tòng)去提高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)(wei)度。