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二、日本输华水产(chan)品企业(ye)应当符合我国进口食(shi)品境外生产企业注册管理等相(xiang)关规定。已暂停(ting)进口的水产品生产企业应当重新申请(qing)在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输(shu)华；对于食用水生动物，其养殖、包装企(qi)业也应当重新申请在华注册，完成注册(ce)登记之日(ri)起方可开展输华贸易。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假(jia)设下，短(duan)期钢企暂无大(da)幅减产的预(yu)期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降(jiang)至(zhi) 235-240 万吨 / 天(tian)水(shui)平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水(shui)季(ji)节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四(si)季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运(yun)没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗(cu)钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下(xia)，预(yu)计四季度铁矿(kuang)累(lei)库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影(ying)响，存(cun)在(zai)分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策(ce)落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥾🍉🎒，库存区域间分配也相对不均👅🥿，6月底一半左右的企业库存集中在山东💋、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能👡🍆🌽🍑🍏、弱需求背景下💞👝，企业累库趋势或仍将维持🍇😠😡。

2、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利(li)有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度(du)盈(ying)利(li)或超预期。