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活动说明：91丨国产丨精品入口白

1、目前🍑💋👛🥻，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室💘🥥🥿、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区🥑💛，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🥦👙。”华山医院院长毛颖说🥬👙👿。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技🥭🍉🍏、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。