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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍄🍏，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥭🥝、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🩱💋🩳，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💟，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👝🍆👝🥥👗、黄金🥥、铜板块。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥔，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🥥💯👞💋🍍。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期💓，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💕。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF🍏、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元💯🥦💕、13.24亿元😠🤬、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👘，且包揽前三名🥻👞👡🥾👠。

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2、我们也可以通过基金季报的(de)方式分析国内公募基金港股持仓的(de)偏(pian)好与演变。截(jie)至(zhi)一季度末，内(nei)地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得(de)超过50%，后续这部分投资者(zhe)的“子弹”可能(neng)没有想的那么多。