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4、策(ce)略观点：上半(ban)年沥青市场的特点在(zai)于华南供应严重过剩致(zhi)价格跌(die)至全国洼地，低价资源北运导致南北(bei)价差倒挂(gua)，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预(yu)期但仍取决(jue)于实际加(jia)工利润，旺季增量预期仍存，但(dan)年内整体需求表现(xian)不(bu)佳(jia)，叠加上半年沥青估(gu)值偏高，我(wo)们仍推荐逢高布(bu)空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥔🥿🤬，供需为锚😻。关注新科技周期下🎒👞👗😈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💗👛、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍉、以及AI对消费电子、机器人🍇🥾🩳、智能驾驶等赋能）💝🍏🧄💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻🍏、国产AI应用与算力💝🍓🍅🍉🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿💕🍋🍒、风电💛😻👢、储能、氢能、核电）🧅🍊🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💔👢🍊👜。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👗👅、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🍉💕🩳🥦👢，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🥝🥿、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行(xing)，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月日均成(cheng)交额从5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。

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1、在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降(jiang)息(xi)的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降(jiang)息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🍑🍍，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💓，经与相关各方充分沟通、审慎分析后👜🧅，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🍓😈🧄。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🥻🧄👝🥾。