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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市(shi)的特徴有：估(gu)值位寘偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的(de)震盪市類佀(sì)(shi)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月(yue)咊(he)2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前(qian)可(ke)能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市。但在指數(shu)剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比(bi)如2014年(nian)4月(yue)至7月的(de)PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰(shi)2014年二季度，房地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低(di)點，二季度開始(shi)盈利(li)快(kuai)速上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持(chi)續上行。

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2025年6月27日(ri)晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案(an)告知书的公告》。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知(zhi)书》（编(bian)号：证监(jian)立案字01120250021号），因公司涉嫌信息(xi)披露违法违规，根据(ju)《中华人民共和国证券法(fa)》《中华人民共和国行政(zheng)处罚法》等法律法规，中国(guo)证监会决定对公司(si)立案。

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