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除此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大(da)型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特(te)征(zheng)是低渗透率，政(zheng)策支(zhi)持，关键技术和产(chan)品的变化带来渗透率预期的快(kuai)速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

2、唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒(heng)生指(zhi)数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢(yi)价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。