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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯(yan)繹：低(di)位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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曾女士在举报中称👿🧡💋👠，在体制内工作的前公婆家有3套房子🍑，总面积超过400平方米，另有8处商铺🥦，总面积超过6000平方米🍉😠，她前夫名下的现金理财数百万元🥦，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品🌽👢🍄👅🥦，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间👅🥦😠。”

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当(dang)前市场对于(yu)波动率和波动率交易的(de)理解仍有(you)欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短(duan)暂经历(li)波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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1、A股换手率🍄、成交额上行🧄🥭🥝💗🩰。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💓；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、在需求回升带动下💛💓💌🍏💟，企业生产活动保持稳定扩张🍇💗，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍄。结合来看👝🥝💟🩰，6月份🥦🥝，制造业市场供需两端均有所扩张🥾🥥🥻💘，经济运行基本面稳中向好。