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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。