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週一日(ri)韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)(bao)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓🍍🩲，从历史来看👝💞，近十年7月市场风格相对均衡👙💯，大盘风格略占优🍏🍊🍍。第二🥿🍎💗🍈🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡👗💞🌽，成长价值风格或相对均衡。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载💗🍏🍄。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款🥕🥥👄；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧(you)日(ri)益明(ming)显。由于去年下半年(nian)出口基数较高(gao)，同时(shi)今(jin)年上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢(qiang)出口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)(shi)新動(dòng)能持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多結(jié)(jie)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資金依然源源不斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)(xi)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的(de)一(yi)年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)。遇(yu)到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短(duan)期戰術(shù)(shu)性調(diào)(diao)整，恰昰中期擇(zé)機(jī)逢低(di)佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。