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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍎🤍、商业航天💕💗、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👝🍒，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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兄弟姐妹們(men)(men)啊，馬(mǎ)上又要(yao)開(kāi)(kai)盤(pán)(pan)了！過(guò)去的一週交易日，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲(zhang)3.73%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指漲5.69%。A股后市(shi)怎麼(me)走？一起迴(huí)(hui)顧(gù)下週末大事，以及看看(kan)券商分析師(shī)們的最新研判。

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展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行🥕👞💝🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿👞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💛🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥥👢👢🍉，资产荒趋势依然存在🥻🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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从热点概念来看🍋🍎🥾，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🧡🥻🍒👠、金融科技指数🥿、数字货币指数💯🍄🥬、跨境支付指数🍉💖👠🥕、财税数字化指数💯；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🍊🥾、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、滬(hù)(hu)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供(gong)需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的(de)持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国(guo)产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控(kong)（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大(da)趋势下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增加。