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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利(li)润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中(zhong)，这一局(ju)面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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