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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💟🍎🍇👡👛，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💛👙，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🩰😻🤍。国内层面😠👝，国内经济内生动能走弱💟🍉🍇，楼市持续回落🥿，消费与投资增长乏力🥬🍎👜🥝。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👛💛，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥿，使得指数在震荡区间🧡，而非市场预期的突破和主升🍅💕🍊。

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1、進(jìn)(jin)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)(ling)活(huo)性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關(guan)稅對(duì)各(ge)國滙(huì)率的影響程度或(huo)進一步(bu)降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)(jia)。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确(que)定风险。