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2025-08-16 09:21:26 作者:易汝勤

后(hou)续如何演绎?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二(er)则是(shi)由增(zeng)量(liang)资(zi)金的持续入(ru)市(shi)推动;在进一步稳增长政策增量释放(fang)前,预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo),维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan),但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例(li)提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑,有望使市场震荡(dang)中枢整体上移,短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察:一(yi)是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力,更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略,而非主动流入;三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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