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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次(ci)亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该(gai)模型相(xiang)较于之(zhi)前的版本升级不够显著(zhu)，公(gong)司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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消息面(mian)上(shang)，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举(ju)行。大会(hui)由中国石(shi)油和化学工业联合会主办，中国化工(gong)学会联合主办，聚(ju)焦全球行业技术前(qian)沿与战略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决方案，切实推动行业发展从理论(lun)探讨迈向实(shi)际(ji)产业落地。

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*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简(jian)称“金(jin)刚数智”）于2025年(nian)6月27日与江苏***大数据有(you)限公(gong)司（以下简称“算力客户”）签订《智算(suan)中心多(duo)元算力服务项目之服务(wu)协议》，由金刚数智向(xiang)算力(li)客户提供算力服务，合(he)同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月度支付算(suan)力服务费用。上(shang)述合同属(shu)于公司日常经营(ying)性重大(da)合同，该合同的顺利履行将对(dui)公司2025年经营业绩产(chan)生积极(ji)影响。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎(chui)脊髓损伤(shang)、导致(zhi)手部无法抓握、无(wu)法站立的38岁患者，在华山(shan)医(yi)院接受脑机接口植(zhi)入手术后，可在气囊(nang)手(shou)套辅助下用手拿起杯子喝水，被称(cheng)为“用意念喝水(shui)”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接(jie)口临床试验。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕🍍。盈利方面💋🧡💛🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤍🥻🥭。结合工业企业盈利👚👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥻、运营商💖、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬🥭🥿😡，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍌🍅👅😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡👠🥭；此外贵金属💓、燃气💓💕💌💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍄👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢。景气方面🥦，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒🤍🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💋👡🥕🍏、行业景气和交易等维度😠🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💋👝😻👝、贵金属、小金属）、计算机等💘🍄。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🩳🍇💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💋，在科技🥾💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝👙。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🍈🥝🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🥭🥦🍋。