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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速(su)仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。

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“天下没(mei)有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大观(guan)）展今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个多月时间(jian)真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在(zai)朋(peng)友(you)圈发文说。

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由于每年例如业绩预告👄🧅、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥬💖👡，每个月的行业有一定的季节性🍆👚，也可以作为行业选择的参考🧡🍆。每年7月💘💘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥥💯👞🍈😡、基础化工👛🍍、美容护理、社会服务👗🥝、有色、钢铁等🍓。

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展望7月🥥🍄🧡🍄😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍍💔💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑👠🥭👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💔😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🌽👜🍑🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💖，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍉🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍇🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🥻🍊。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾🥭💘。风格方面🍄🎒🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据阿(a)勒泰地委宣传部介绍，从阿(a)勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公(gong)路(lu)，将于6月30日举行(xing)通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化💟🥝，若红利税下调政策落地🍓，其实际收益率有望进一步抬升💗🎒👡🍅。