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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍈，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🎒🩳👚，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🩰🧅🥭，包括银行、能源🍊、公用事业、电信运营商等。

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（2）需(xu)求方面，2024 年半导体(ti)周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额(e)增速或达到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念加持以及相关消费(fei)、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全球(qiu)精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮(chao)透支需求后(hou)，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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贵金属板块🩰🧡，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💞，政策不确定性升级👚🌽，央行持续购金💞👄，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的(de)格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依(yi)然存(cun)在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

2、从中长期(qi)角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电(dian)子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集成(cheng)电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。