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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控(kong)股股東(dōng)福(fu)建冶金通知，福建省國(guó)(guo)資委已(yi)齣(chū)具(ju)《關(guān)于組建(jian)福建(jian)省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)(que)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股(gu)集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工(gong)控集糰”）。

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该公(gong)司位于伦敦和西班牙(ya)的资(zi)产管理部门(men)员工从(cong)欧洲两端协同处(chu)理这项投资，由马(ma)德里的一位合伙人负责。与其(qi)他公司不同(tong)，高盛决定组建自己的管理团队来监督(du)翻新工程，而(er)非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的(de)一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速(su)提(ti)升新产业趋势(shi)有望占优。

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行业层面🥦，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡💓🧡🍉。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩳👡🍆👡，半导体💞🩲、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝👝，业绩有望改善😠🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔👘👢🍅，如汽车、光伏👡💓🍊👛🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🥔👡，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓、家具🍋👝🍓🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅👿。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主🍆，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🥭。五大细分板块走势分化明显👠👜，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🥕。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中🥔💘，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%👅，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🥻🥒，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👚👗💘💌，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🥻，推荐配置💘🥕🩳，并且中短周期策略的配置价值依然更高🍒🍆😠🥒；CTA 套利策略环境中性偏强😡🥒💟，推荐配置🥾。

2、配置上🍓，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高💔🍋👘、估值高分位👅🎒，下跌风险较大👠。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🧅、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。