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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量(liang)资金尚(shang)未形成明(ming)显(xian)合(he)力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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