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行(xing)业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🧡💝，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响🍈，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化😈🩱🥾，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

2、下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步(bu)，三季度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資(zi)産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延(yan)續(xù)(xu)， 警惕波動(dong)率跳陞(shēng)，關(guān)註(zhu)非美元資産，保持(chi)對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。