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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大(da)。