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报告称🍏🍊🥿，由于全球供应增加🥥，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍎💟，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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近日🥔，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🤬🥭🥒🍒，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”👝🍋🌽。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后(hou)一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😈💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗，后续有望迎来全面牛市💕🍈🩳🤍。但战术层面🥕🩳，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧅💌。但在指数刚突破的2014年7月👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌👙。与此同时，更重要的是2014年二季度👛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🌽💯👅，是盈利很强的牛市🍆🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙，二季度开始盈利快速上行👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币(bi)政策提供安全垫：宏观视角有两条交(jiao)易线索，其一， 外(wai)部核心(xin)驱动有变，由交易关税不(bu)确定(ding)性转(zhuan)向交易弱美元强美债（指美(mei)债利(li)率高 位），美国(guo)例外论弱(ruo)化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其(qi)二，伴随降(jiang)准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补(bu)充(chong)资(zi)本金的压力(li)提升，货币政策至少(shao)不紧，微观流动性(xing)边际(ji)利于股(gu)市。

2、市场在经历了快速上行(xing)后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过(guo)充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整阶段买入(ru)的投资(zi)逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的(de)力(li)量。