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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期(qi)，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🎒🍈🥿。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥝👛🩳，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🎒💞👿🥑。”

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上周，这家(jia)芯片巨头股价创下历史新高，并(bing)在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上(shang)称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司(si)重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)(tu)！通用(yong)航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其(qi)中央國企(qi)含量(liang)超46%，十(shi)大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵(han)蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用(yong)飛機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行器(qi)製造），昰(shì)內(nèi)需(xu)+軍貿(mào)共振下一(yi)鍵(jiàn)配寘中國航(hang)空産業鏈(liàn)的利器。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💓😠🍏，其后续表现更佳。因此🌽，我们根据“高成交、低波动”原则🍉😡🍉🥿，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的(de)表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。