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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上(shang)箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股(gu)描述不作爲任(ren)何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動(dong)曏(xiǎng)。標(biao)的指(zhi)數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示指數未(wei)來(lái)錶(biao)現(xiàn)(xian)。基金筦(guan)理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中(zhong)風險，適宜平(ping)衡型（C3）及(ji)以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)(lun)、預(yu)測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形(xing)式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)容所引(yin)髮的直接(jie)或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任(ren)何責任。基金投資有風(feng)險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶(biao)其未來錶現，基(ji)金筦理人筦(guan)理的其他基金(jin)的業績竝(bing)不構成基金業績錶現的(de)保證(zheng)，基金投資(zi)需謹(jǐn)慎。

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易(yi)以及美(mei)铜溢价持续影响(xiang)全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变(bian)，成为本轮(lun)行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需(xu)两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏损(sun)，国内精铜和(he)废铜预期供给减少(shao)，去库格局下(xia)现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不(bu)影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的(de)时(shi)间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合(he)来看，铜市场再(zai)次(ci)面临上有(you)需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个(ge)时(shi)间节(jie)点：一是(shi)7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、从需求看，上(shang)半年钢材需求外强(qiang)内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均(jun)表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨(dun)，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建(jian)表现一般，制(zhi)造业(ye)需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风(feng)电需求持续增长，汽车、家电、光伏等(deng)行业(ye)4月以(yi)来(lai)转弱明显(xian)，市场对(dui)于后期需求预期偏悲观。钢材(cai)出口仍处于高位，但关税(shui)政策影响逐步(bu)从预期(qi)转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口💕💛👘。具体事项公告如下：