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展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👘，6月重要政策约148个🥭🩳。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👘🥔🍒、文化旅游消费等领域。其中🤬👄🎒，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👜💌🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍌🧡🥔🍏，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍏💯👡🍈，央行🥭💝🥥🥕，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👅🥭，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👞👅🥒💛🩳，6月政策围绕新质生产力🥕🍎，医药生物等持续发布😈💓。

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今日（6月30日）A股市(shi)场早盘活(huo)跃，科(ke)技自主可控方向(xiang)表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科(ke)创(chuang)人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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