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6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴(ce)，加力實施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政筴仍(reng)有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提(ti)振。

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昂利康2024年年报显示，全年(nian)实现营收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，同(tong)比下降42.03%。(朱帆)

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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的(de)行业主(zhu)要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增长7.2%，拉动全部(bu)规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有(you)色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控等(deng)。