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本轮市场(chang)的新高，市场倾向(xiang)于从短期事件催化的角度(du)“找原因”，其实更应该(gai)从中长期视角把握底层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今年有(you)望是风险偏好(hao)抬升、多头思维占优的一年。

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指增 / 中性策略：Beta 端🧡🥕🤍，关注 6 月政策窗口期及量能变化💌🍉🍅，小微盘仍有一定上行空间💕🎒🥝，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥻。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🩲💝，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖💋。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续💘😡🍊，不利于产品建仓。展望下半年💖，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💯🩳🍉🍊；中性策略暂时持观望态度💗，股指深贴水对中性产品影响有限👢。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日🥑🥬，下同），北京、上海💋👢、广州🩳😻🌽、深圳🍅🥔👜😈、杭州🍏🎒、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%😻🥻🥥。二手房方面，北京💔🩲、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%🥒👠，深圳同比增长超30%💛💯💖🥾。

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3😻🎒🍇🎒、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降👛💛，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨🍊，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨🍏。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示🍍🍒🤬，5月工业硅产量为30.77万吨🍓💘🥻🍊🍊，环比增加2.3%🥦，同比下降24.6%。

2、下周（6月30日至(zhi)7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周(zhou)二（7月1日）申购的同(tong)宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。