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4🍍🍓🎒💖🩰、观点：从基本面来说🥑🌽👡，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💝🩲，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥒🩳👿🥾🍆，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🩲🎒🥬🍈🥥，澳洲锂矿发运量环比明显增加🧅👢，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💓😠，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二💛，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥥👅👠😈👛，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象😡，说明价格向下仍有空间🥔🥦，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💋🩲💋🍏😠，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🧄🍏，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅😈👡，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🥿🥭👄，上半年的**政策之下🍋，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥭，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍎，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍎🍓🥥，同时😡🍏👛，这样低价背景下👢，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍉💛💔，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👅，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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行业配置上💯💟💟，适度均衡配置🍆🍇，建议关注：有色金属👿😈🥔🍏💔、军工、AI算力🧄💌💛、AI应用等。主题方面👄🍓🥦，建议关注：固态电池😻🍄😻、稳定币、自主可控等💘🥔。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💟🥕。以美国为例🍓🍏💘，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💯💯🥻🍍，创历史新高👞🥻👚。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造😈😈🥾💯，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目💔。该项目总投资额为12💕，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月👛🥭😠💌。

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股👅🌽🍉，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元🩲🍇🥭🥥，并预期不低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖👢💟🍌💌。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美元(yuan)，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个(ge)百(bai)分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环(huan)比收(shou)窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。