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当地时间6月27日，美国总统特朗(lang)普在社交媒体平台上发文表(biao)示，美国获(huo)悉，加拿大宣(xuan)布(bu)将对美(mei)国科技公(gong)司征收数字服务税。特朗普称，这(zhe)是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大(da)显然是在效仿欧(ou)盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项(xiang)令人(ren)震惊(jing)的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立(li)即生效。美(mei)国将在未来七天内告知加拿大与(yu)美国开展贸易将支付的(de)关税。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💝🍆🥻🩰🍍，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥦💛；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量資金(jin)或(huo)有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)(dui)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨(jing)流入(ru)，各(ge)類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的结构(gou)性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在(zai)不确定(ding)风险。

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