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2022 年初👗👚🍍，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价🍎。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟🧅？前提是他们确定蔚来👙👘、理想不会涨🥔🥻🍅，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售🩳🥦🧄🍊🥦，所有人看他表态🥔🥥💌。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧🍉，涨也扛得住。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影(ying)响市(shi)场对美联储7月(yue)的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。