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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🥥🤬🧄，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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附近的吴江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店挤满了人。往(wang)西走，茂名北路在(zai)周末开启限(xian)时步行街，人们在路上(shang)遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少人(ren)，往店里(li)张(zhang)望几乎(hu)都是人。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其潜在(zai)执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达(da)克指数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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