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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对(dui)等关税”影响(xiang)下，棉花(hua)出口受到(dao)影响，叠(die)加全球棉花部分主产(chan)国丰产预期，棉价(jia)上行难(nan)度较大。依据(ju)USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计(ji)2025/26年度(du)全球棉花(hua)产量或同比(bi)基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去(qu)年收割时期水平，本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上(shang)一年度，但好转幅度有限。展望未(wei)来(lai)，除供需层面外，宏(hong)观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在(zai)影(ying)响(xiang)因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半(ban)年略(lve)有上(shang)移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来看(kan)，关注宏观及天气扰动(dong)。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且(qie)多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。