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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格(ge)局改(gai)善(shan)，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于(yu)中游的化工行业景(jing)气度有望(wang)改(gai)善，有望迎(ying)来布局机(ji)会。

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资本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如(ru)1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革(ge)和对券商的(de)重(zhong)组，2014年推出新国九(jiu)条。或者推出新的(de)板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

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往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税(shui)政策的(de)影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高(gao)，所以可能还是(shi)要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业(ye)人数远不及预(yu)期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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中光学3月3日在互动平台表(biao)示(shi)，公司具备AR产品(pin)中核心部件光波(bo)导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶(jing)圆产品主要分为显示玻璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片材料。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥿💌。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👞🎒👚😻。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥾💝，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💛😡，净投放1180亿元👜🍄👗，为自3月以来连续第4个月超额续作👄💟。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👞🧅，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🩲🍋，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍌🥔，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💓。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。