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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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保险资金长期投资试点🍓🍎，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金💕🍓🥻，主要投向二级市场股票，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上(shang)市證券公(gong)司外，擬上(shang)市銀(yín)行的IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年(nian)初全(quan)麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深交(jiao)易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其(qi)中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥿；全球算力需求确定性回升🥕🥕，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍄👛、有色、非银、电子、军工领涨👡🩰👝🍍😈。