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2、关税锚转向美债锚(mao)，国内货币政策(ce)提供安全垫：宏(hong)观视角有(you)两条交(jiao)易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性(xing)转向交易弱美元(yuan)强美债（指美债(zhai)利率高 位(wei)），美国(guo)例(li)外论弱化背景下，下半年有望重(zhong)新演绎东升西落。其二，伴(ban)随降准(zhun)降息、 存款利率下调，国有大(da)行通过同业存单补(bu)充资本(ben)金的压力(li)提(ti)升，货币政策至少不(bu)紧，微观流动性边际利于股市。