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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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许廷全(quan)：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对(dui)政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力(li)等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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2、上(shang)交所就调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例有关事项公开征求(qiu)意见。意见提(ti)出，主板风险(xian)警示股票价格的涨跌幅限(xian)制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。