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需求端🥥👘，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降💕👚🍌，越南🥒🍌💝、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍇👞，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平🧅🍆👝💓，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍆💞🍄👅，同比下降3万吨（钢联口径）👛🍓🌽🍍👝。

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🏮行业配置层面💗，相较于趋势跟随👗👢💕，更优的策略是低位布局💋🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥬👚💟😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡👞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥒、电池（固态电池主题）💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓💗🍉👜；而另一方面🩰💖💖，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛💘。胜率方向，结合估值👙、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞🧅，以及近期明显涨价的存储🥥🩰🍈、小金属。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经(jing)历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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1、澎(peng)湃新(xin)聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上(shang)海市腦(nǎo)(nao)機(jī)接口(kou)未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加(jia)速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入式(shi)賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yan)室(shi)咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創(chuang)新筴(cè)源高地。

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