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过去今(jin)年7月政治局(ju)召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前(qian)有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得(de)关注。

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1、展望后市💯🍑💖，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍒🍆🥾🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🥒🍌🍍👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💟🤍🥿，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🍈👘🍋。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降(jiang)，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月，进口量同比有所下降(jiang)。内(nei)需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜(qian)在(zai)关税政策存抢出口行为，净出(chu)口量超(chao)预期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续(xu)受到压制，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年(nian)产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需(xu)求(qiu)增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩(sheng)态势，但(dan)同(tong)比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计三季度(du)不锈钢过(guo)剩(sheng)量约(yue)为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩量小幅(fu)扩(kuo)大(da)至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预(yu)期